| 中印部分产业比较分析（下） |
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| 2007-09-11 09:47 文章来源：政研室 |
| 文章类型：原创 内容分类：调研 |
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二、中印部分产业比较
（一）信息产业
1.中印信息产业比较
产业规模： 2005年中国信息产业完成销售收入3.84万亿人民币，完成增加值1.31万亿元，出口2682亿美元。2004-05年印度电子信息产业实现产值329亿美元，占GDP的4.76%，出口191亿美元。
硬件产业规模：2005年，中国信息产业硬件完成销售收入3.45万亿人民币，出口2646亿美元，分别占电子信息产业销售和出口总额的89.8%和98.7%。2004/05财年，印度电子硬件产业实现产值4975亿卢比（109亿美元），出口875亿卢比（19亿美元），分别占电子信息产业规模和出口规模的33%和10%。
软件产业规模：2005年，中国信息产业软件实现销售收入3900亿元，增长40.3%，出口36亿美元。2004/05财年，印度软件产业实现产值280亿美元，出口172亿美元，占电子信息产业规模和出口规模的67%和90%。中国软件企业已超过1万家，从业人员约72万人。印度软件企业约3500家，从业人员约105万人。
基础设施：2005年，中国电话用户新增1.03亿户，达到7.5亿户，其中固定电话用户3.6亿户，移动电话用户3.9亿户，电话普及率达到57%。互联网上网人数达到1亿。截止到2006年1月，印度电话用户达到1.3亿户（其中移动用户为8060万户，固定用户4920万户），仅2006年1月就新增移动用户500万户。2005年底互联网上网人数为3850万，其中宽带用户约为80万户。
2．中印信息产业整体评价
中印信息产业呈现明显的中“硬”印“软”的形势。中国硬件在信息产业和出口中占据主导地位，而且经过多年的发展，中国已成为全球信息硬件产品大国，计算机、手机、彩电等产品的产量居世界首位。销售收入超过100亿元的企业达到22家。而印度信息产业以软件为主，且以软件出口和软件服务外包为主导，硬件行业不占主导地位。在基础设施领域，印度同中国有较大差距，但是近年来印度信息产业基础设施呈现加速发展态势，2005年，印度移动用户增长率已经超过了中国。在技术水平上，中国在电子和集成电路上与国际先进水平的差距逐步缩小，集成电路设计水平达到0.13微米，第三代移动通信、集群通信、数字电视等研发和产业化成效明显，涌现出一批具有自主知识产权的技术和产品。而印度已成为世界软件行业的重要一极。目前，印度是仅次于美国的第二大软件出口大国，软件出口额占全球市场份额的20%。到2005年，印度有170家计算机和软件公司获得ISO9000质量认证，取得CMM Level 5认证的公司达85家。2004/05财年有四家公司年收入超过10亿美元。印度排名前三位软件企业的出口额已经超过我国软件出口的总额。
（二）钢铁产业
1.中印钢铁产业比较
原材料：印度是世界上铁矿石储量最丰富的国家之一，探明可开采储量220亿吨，居世界第六。2004/05财年，印度铁矿石产量1.43亿吨，其中出口7810万吨。印度国内优质煤炭缺乏，每年需进口200万吨左右焦炭，其中绝大部分来自中国。
我国已探明铁矿石资储量为581.19亿吨，居世界第四位，但高品位矿缺乏。2005年铁矿石产量4.2亿吨，仅能满足国内48%的需求，同期进口铁矿石2.75亿吨。我国是全球第一大焦炭生产国，2005年产量2.3亿吨，出口约900万吨。
产能：2005年，中国粗钢生产能力达到4.5亿吨，实际产量为3.52亿吨，占世界总产量的30.9%，居世界第一位。2004/05财年，印度粗钢产量3909万吨，占世界总产量的3.4%，居世界第九位。
产业集成度：印度钢铁行业中，SAIL、RINL和TSL三家大型钢厂钢材产量占印度钢材总产量的59.44%左右,中小型企业产量占印度钢产量的40.56%。中国钢铁产业集中度不高，2005年产能居前10名的钢铁企业只占全国钢产量的36.8%，前3大钢铁公司在全国总产量中的份额不足20%。
技术装备水平：印度现有钢铁生产技术和装备整体比较落后，2004/05财年，印度平炉钢仍占钢产量的14.3%，连铸比为65.9%，低于世界平均数89.6%，高炉大型化程度较差，350立方米以下小高炉、20吨以下电炉还在大量使用。但最大的几家钢厂和合资钢厂所生产的特种钢技术水平较高。由于焦煤缺乏，印度大力发展直接还原铁技术，ISPAT和JINDAL等少数几家采用的直接还原技术比较有特色。2004/05财年印度海绵铁年产量达1000万吨，列世界首位。
从1988年开始，中国钢铁工业实施以“连铸为中心”的生产技术方针，先后突破连铸技术、高炉喷吹煤粉、高炉延寿等六项关键技术，技术集成度和生产流程大幅提高。宝钢、首钢等龙头单位连铸比都达到100%。同发达国家相比我国钢铁行业存在特种钢产能偏低、技术创新能力不强，冷轧硅钢片等高端钢材产品依赖进口等问题。中国直接还原铁产量不大，每年仅60万吨左右。
2.中印钢铁产业整体评价
中印在原材料方面都不能完全自给，印度需要进口焦炭，中国需要进口铁矿石，而且两国在钢铁行业对对方原材料的依赖也在不断加大。中国钢铁生产规模巨大，但产业集成度低，而印度钢铁行业由最大的几家钢厂主导。技术水平上双方各有千秋，中国相对领先，尤其是在连铸技术以及高炉建设和延寿方面，印度只能望中国项背。但印度大型钢铁企业经营灵活，引入国外资本较早，部分特种钢和直接还原技术很有特点。受国内经济高速增长拉动，中印钢铁行业当前都呈现超高速发展势头。但两国钢铁行业都存在技术水平较为落后，特种钢生产能力不足，生产效率较低，国际竞争力不足等问题。近年来，印度凭借丰富的铁矿石资源和巨大的需求前景，积极引进外资，产量和技术水平不断提高。而中国也正在寻求从钢铁大国向钢铁强国转变，技术水平和产业集成度不断提高，但在国际化和开拓海外市场方面还缺乏经验和实力，在这方面还要向印度同行学习。
(三)石油天然气产业
1．中印石油天然气产业比较
储量: 据印度石油部统计，印度石油已探明储量为7.34亿吨，可开采20年左右,天然气储量为7630亿立方米，还可开采约26年。根据印度石油部公布的《2025油气前景预测》，2025年，印度石油需求将达到3.68亿吨，天然气需求将达到3910亿立方米，进口依存度将增加到85%-90%左右。
截至2005年底，中国累计探明包括原油和凝析油在内的石油地质储量为248.44亿吨，累计探明天然气地质储量5.6万亿立方米。预计2010年中国将进口原油2亿吨，进口依存度超过50%，同期天然气进口也将达到200-250亿立方米。
石油生产和进口：印度已经成为世界第六大能源消耗国，占全球能源消耗总量的3.2%，但国内产量仅能满足三分之一的需求。2004/05财年，印度石油产量约3100万吨，进口9000万吨，进口依存度达到74%，其中80%进口来自中东。2004年后，中国已经成为世界第二大能源消耗国。2005年以来，在国际原油价格创高的情况下，中国原油进口量仍然大幅增加。全年原油进口量突破1.27亿吨，增幅达3.3%，其中45%来自中东，28%来自非洲。同期国内原油产量1.83亿吨，对外依存度已经超过40%。
海外油气田开发：目前，印度每年从苏丹大尼罗河项目获得300万吨原油，从俄罗斯萨哈林油田一期项目获得500万吨原油和30亿立方米天然气，从越南Lan Tay和Lan Do天然气田获得13亿立方米天然气。此外，印度近一步加强同俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗等国在油气领域的实质合作。印度准备今后5年内投资250亿美元参与萨哈林三期油田、万科油田等项目开发，并准备出资15-20亿美元收购俄尤甘斯克公司部分股份。印度同哈萨克斯坦签署了投资15亿美元开发库尔曼加兹油田的协议。此外，印度同伊朗达成了25年内投资400亿美元从伊朗进口天然气和开发油气田的协议。印度还同委内瑞拉签署了购买其克里斯托瓦尔油田49%股份及部分开采权的协议，同利比亚签订了联合勘探开发苏尔特盆地油气资源的协议。此外，印度还利用其有利的地理位置，积极构筑周边油气网络。印度已经说服孟加拉同意修建缅甸-孟加拉-印度天然气管道，项目如建成，将为印度供应总计600亿立方米天然气。此外，随着印巴关系改善，伊朗-巴基斯坦-印度天然气管道项目重现生机，印巴两国已决定2006年就启动该项目进行磋商，印伊也签署了日供应1.5亿立方米天然气的合同。此外，印度还考虑是否参加土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度天然气管道项目。
为确保我石油安全，我各大油气公司也积极实施“走出去”战略，积极构筑多元化海外石油供应体系。中石油已在委内瑞拉、苏丹、伊朗等18个国家投资参与了44个海外石油项目，海外权益油达到每年1300万吨，天然气14亿立方米。中石化集团目前已在伊朗、沙特、哈萨克斯坦、厄瓜多尔等五国参与当地的石油及天然气项目，其中开拓伊朗市场成绩尤为显著，中海油也积极尝试参与国际并购，以12亿美元收购了澳大利亚和印度尼西亚三块油田。预计2010年中国海外油气产量将达到每年5000-6000万吨。此外，中国同哈萨克斯坦的输油管道已经开始运营，中-俄石油管道双方也正加紧磋商。
2.中印石油天然气产业整体评价
随着经济的不断发展，中印两国石油消费量急剧增加。在国内勘探和生产难以满足需求增加的情况下，中印两国成为石油进口增加最快的国家。2005年，全球石油进口54%的增量是由中印两国拉动的。但中印两国对国际石油价格和油气资源的控制能力同其进口量不成比例。因此，印度一直期望加强同中国在能源领域的合作，以提升亚洲国家在全球能源市场的发言权。
中国的能源结构同印度不同，中国能源结构中煤炭一直占据近75%的比重，而且中国本身石油天然气储量相对丰富，生产能力较强，因此对石油进口的依赖程度比印度要低。印度由于国内煤炭储量少，灰分大，油气储量不足，对石油进口依赖较大。此外，在获取海外份额油方面，印度石油企业由于实力所限，往往在同中国同行的交锋中败北。因此，印度对于加强同中国在能源领域的合作更为迫切，态度也更为积极。印度的优势在于比邻波斯湾，虎视印度洋，在控制能源运输线路上有得天独厚的优势。
（四）制药产业
1.中印制药产业比较
产业规模：从上世纪90年代开始，发达国家制药行业调整产业结构，纷纷将一些环保治理成本较高、附加值相对较低的原料药转移到发展中国家，而中印两国均具有劳动力充裕、廉价，资源丰富，药品制造成本低的比较优势，中印两国逐渐成为亚洲药品加工中心。2004年中国药品市场规模排名世界第9位，而印度药品市场规模排名第14位。
2004/05财年制药业对印度GDP的贡献率达6.7%，比IT业高出近3个百分点，实现销售收入约40多亿美元，目前印度是继美国、西欧和日本之后的世界第四大药品生产国，其产量占全球产量份额的8%；占产值的1.5%。
2005年中国医药行业共实现总产值4595.31亿元，约占GDP的2.5%，实现工业增加值964.76亿元。其中，化学原料药销售收入达到1197.45亿元，化学制剂销售收入达到1124.95亿元。在总体供给能力方面，中国已经成为具有最大制剂加工能力的生产国。
中印两国的制药工业在制造能力上都已进入世界大国行列，尤其是抗生素的生产,两国基本能左右国际市场行情。目前中国能生产1400多种原料药，4000余种制剂产品，8000余种中药，在生产维生素、解热镇痛药、激素类药物、青霉素及β-内酰胺类药物等方面具有比较优势；印度能生产的原料药超过400种，在磺胺类药物、部分大环内酯类药物、喹诺酮类药物等方面处于世界领先地位。
出口：经过多年发展，印度制药业已由进口国转变为出口国，生产的药品60%供出口，其中成药出口占到15%。2003/04财年药品出口31.8亿美元,占出口总额的4.4%。印度预计到2010年,制药业产值将达到250亿美元,国内销售收入100至120亿美元,出口60至70亿美元。
2005年，中国医药保健品类商品出口总额138亿美元，其中化学原料药出口额79.03亿美元，占57.26%，出口市场主要集中在欧盟、美国、印度、日本和韩国。
产业集成度：印度制药业规模总体不及中国企业, 而且90%以上是作坊式小企业，但拥有Ranbaxy、Cipla、SunPha rmaceutical、DrReddy等在国际上有影响力的大型制药企业。中国制药厂以中小企业为主，中小企业所占比例为86.8%，能在国际市场上与西方大跨国公司相抗衡的大型企业很少，且40%左右的市场份额为外资制药企业掌握。
技术创新能力：中印两国药品研发能力均较弱，均为世界上非专利药物的主要生产者。印度制药企业的创新能力相对较强，通过国际认证的经验也更丰富。印度通过美国FDA认证的工厂数达到70家，达到国际GMP水平的工厂数超过200家。2005年1～6月，印度得到美国FDA批准的原料药（DMF）有74个，占批准量的34.7%，居第一位。近年来，随着外资的引进，中国制药行业的技术水平和创新能力虽然有了很大的提高，但同印度相比还有一定距离。中国目前还没有制剂出口，即使是外资企业生产的产品，主要也是为了满足中国市场，很少出口欧美。
2.中印制药产业整体评价
中国目前许多制药厂通过引进外资和进口先进的制药设备，生产技术和能力已经接近世界发达国家先进水平，具有非常明显的“硬件”优势。但是，中国制药企业大部分从事原料药和非专利药等低附近值产品的生产，主要满足国内需求，成药出口能力很弱。印度制药行业在国际认证、产品结构和技术开发等高端市场这方面做得比中国强,中国制药企业同其大概有5-7年的差距。跨国公司制药企业采购特别注重产品质量，对产品的设备、厂房、工艺、原材料等都有很高的要求。印度无论是原料药还是制剂都能通过FDA认证、COS认证，得到跨国公司的认可，这方面是中国制药企业不具备的。中国制药行业还处于粗放型经营阶段，技术产业化水平偏低，研发往往以科研院所为主,企业自主研发能力较低，风险投资机制和市场机制也不健全。而印度制药行业私营的大企业集约程度高，国际竞争意识强，通过同跨国大公司合作，参与制药技术的基础研究，具备了较强的研发能力。而较强的研发能力也带来了较高的利润和知名的品牌，反过来进一步增强印度制药企业的国际竞争力。 |
